數字築基的發展

2023年上半年，麵對宏觀需求不足、外部環境複雜嚴峻等困難和挑戰，三大運營商仍然保持了較好的業績水平。中國電信產數賦能迸發更大活力，中國移動數字化轉型業務快速增長，中國聯通經營發展穩中有進。《人民郵電》報深度財報分析，帶你了解數據背後的信息，解析發展重點，探討變革方向。

經營業績保持增長

從運營數據來看，雖然增速較2022年全年略有放緩，但三大運營商都在各個運營指標上保持了較好的增長。中國電信經營收入同比增長7.6％，其中服務收入同比增長6.6％，淨利潤同比增長10.2％。中國移動營運收入同比增長6.8％，其中通信服務收入同比增長6.1％，股東應占利潤同比增長8.4％。中國聯通營業收入同比增長8.8％，服務收入同比增長6.3％，淨利潤同比增長13.1％。

值得一提的是，在運營商的“看家本領”基礎業務領域，各家都實現了增長。中國電信基礎業務收入穩健增長，移動通信服務收入同比增長2.7％，固網及智慧家庭服務收入同比增長3.6％。中國移動堅持基於規模的價值經營，實現融合發展，個人市場收入同比增長1.3％，家庭市場收入同比增長9.3％。中國聯通基礎業務穩盤托底成效更加突出，移動業務實現了規模價值雙提升，上半年移動出賬用戶超過3.28億戶，淨增用戶規模創4年同期新高。

作為反映收益水平的重要指標，運營商的ARPU在上半年更是保持難得的增長。中國電信移動用戶ARPU達到46.2元，同比增長0.4％；寬帶綜合ARPU達到48.2元，同比增長2.1％。中國移動的移動客戶ARPU為52.4元，在高位水平實現了0.2％的同比增長；家庭客戶綜合ARPU為43.3元，同比增長0.7％。中國聯通移動用戶ARPU為44.8元，實現了連續提升。

雲業務支撐增長

“雲中遨遊”亮點頻現，三家基礎電信企業雲業務成為支撐業績增長的關鍵力量。上半年，天翼雲收入達到459億元，同比增長63.4％；移動雲收入達到422億元，同比增長80.5％；聯通雲實現收入255億元，同比增長36％。

中國電信加快建設以雲網融合為核心特征的數字信息基礎設施，加快基礎連接產品與雲的融合。天翼雲科技有限公司入選國資委“創建世界一流專精特新示範企業”。持續築牢一雲多態、一雲多芯、全棧自研的雲底座，全麵支撐在多雲環境下的統一高效運維和智能運營，實現混合多雲、異構納管；天翼雲保持公有雲IaaS及公有雲IaaS+PaaS國內市場三強和政務公有雲基礎設施第一、全球運營商雲第一。

中國移動強化“網+雲+DICT”一體化拓展，充分發揮雲網資源稟賦優勢，聚力移動雲取得規模突破，政企市場持續快速增長。其中IaaS收入份額排名Top3，自有IaaS＋PaaS收入增速超100％。依托中國移動元宇宙產業聯盟，全力推進數字經濟元宇宙融合創新。移動雲全場景觸達服務能力業界一流，原創提出“高性能計算架構”COCA，打造全棧自主可控的大雲“盤石”算力底座。移動雲盤月活躍客戶達到1.76億戶，淨增976萬戶，客戶規模排名業界第二。雲XR（擴展現實）、雲遊戲等新興個人數字化業務快速增長。

中國聯通持續提升大計算自研能力，樹立了“安全數智雲”的品牌形象，形成了“安全可靠、雲網一體、數智相融、專屬定製、多雲協同”的特色優勢。以聯通雲盤為代表的個人數智生活在網用戶超過8700萬戶，收入同比提升90％，帶動移動ARPU連續提升。加快“平台+產品+服務”模式的規模化複製，安全雲市場上架產品超過80款，上半年大安全收入同比增長178％。

數實融合轉型深入

三家基礎電信企業積極擁抱數實融合發展大機遇大變局，數字化業務“量”與“質”比翼雙飛，舊動能向新動力過渡穩健有力。上半年，中國電信產業數字化收入達到688億元，同比增長16.7％，占服務收入比達到29.2％，提升2.6個百分點；中國移動數字化轉型收入達到1326億元，同比增長19.6％，占通信服務收入比提升至29.3％；中國聯通產業互聯網收入達到429.77億元，占服務收入比首次超過四分之一。

中國電信積極布局戰略性新興產業，以融雲、融AI、融安全、融平台為驅動，不斷提升數字化產品和服務能力，推動產數業務從項目型向運營型轉變、從資源驅動向能力驅動轉變，產業數字化業務保持快速發展趨勢。

中國移動新舊動能轉換穩步推進，數字化轉型收入占比不斷提升，收入增長“第二曲線”價值貢獻進一步凸顯。上半年，政企市場收入達到1044億元，同比增長14.6％。政企客戶數達到2430萬家，淨增110萬家。車聯網和數字政府新賽道取得突破，ToV市場與全國銷量Top10新能源品牌中的9家達成合作。金融科技方麵，大力推動產業鏈金融快速發展，服務上下遊合作夥伴約600家；打造一體化全場景數字消費入口，和包月活躍客戶同比增長64.8％。上半年，數字化轉型收入對通信服務收入增量貢獻達到84.1％，是中國移動收入增長的第一引擎。

中國聯通數字化產品和解決方案核心競爭力不斷提升。上半年，中國聯通產業互聯網收入占服務收入比首次超過四分之一，成為推動收入增長和結構優化的重要引擎。上半年物聯網業務收入實現54億元，同比增幅達24％，為大聯接發展注入了新的活力。物聯網實現高中低速全場景接入，“端網雲智安”融合發展，以格物平台賦能行業突破，有效助力工業互聯網、智慧城市、生態環保等領域加速發展。充分發揮業內最早數據集中、最先集約運營的領先優勢，融合人工智能、區塊鏈技術，建立完備的大數據能力體係。以釋放數據要素價值為導向，深耕數字政務、數字金融、智能文旅、工業互聯網等領域。上半年，中國聯通大數據業務實現收入29億元，同比提升54％，行業市場占有率連續數年超過50％。

算力引領創新發展

算力激增，活力激增，新的增長驅動力激增。三家基礎電信企業持續加碼“東數西算”，以算力引領創新發展驅動力。

中國電信高質量建設雲計算原創技術策源地，科技研發攻關取得新成效，突破超大規模資源池調度、多AZ高可用平台、分布式高性能低時延存儲係統、軟硬協同高性能虛擬化卸除等關鍵核心技術。

中國移動加快推動業務創新向“連接+算力+能力”融合轉變，加快算力服務供給側結構性改革，引領算力網絡從概念原型進入產業實踐。算網基礎不斷夯實，優化“4+N+31+X”算力集約化梯次布局，數據中心能力覆蓋國家“東數西算”全部樞紐節點，對外可用IDC機架達到47.8萬架，淨增1.1萬架，累計投產算力服務器超80.4萬台，淨增超9.1萬台，算力規模達到9.4EFLOPS；實現400G全光網從浙江到貴州5616公裏世界最長距離傳輸，成為國內最先進的“東數西算”“大動脈”，打造“1—5—20ms”三級算力時延圈，網內平均時延下降22％。算力服務穩步推進，自主研發算網大腦、算力並網平台，算網大腦首批通過中國信通院算網大腦算網自智能力認證，落地多個算力並網項目，納管10餘家廠商算力。

中國聯通打造算力豐富、運力充沛、多雲協同、算網一體的算力底座，布局全麵承接國家“東數西算”工程的新型數據中心體係，機架規模超過38萬架，推動聯通雲池覆蓋200多個城市。

逐鹿AI前沿領域

在全球新一輪科技革命和產業變革浪潮中，三大運營商深刻認識到AI作為戰略性新興產業的意義，吹響了進軍人工智能前沿領域的號角。

中國電信緊抓AI發展機遇，持續深化AI核心技術自主研發。發布生成式語義大模型TeleChat，提升語音和多模態大模型關鍵能力。構建星河AI算法平台底座，自研場景算法達到5500個。升級推出百億級參數的星河通用視覺大模型2.0，加速從垂直領域智能邁向通用智能。全麵提供端到端一體化的AI服務，為各行各業打造上百個場景化綜合智能解決方案。

中國移動將“提供高質量的社會智能化服務”作為重要發展定位。打造具有運營商特色的“九天”人工智能平台，形成從算法、平台、能力到規模化應用的產業級智能化服務能力，賦能內外部27個領域超830個應用。發布九天海算政務大模型和九天客服大模型，助力產業智能化、融合化。目前，中國移動在各領域掌握的AI能力超過370項。

中國聯通高度重視以大模型為代表的新一代人工智能技術發展，積極布局人工智能前沿領域，加速提升公司AI能力。以數智為引領積極推進網絡技術創新，打造10餘款網絡創新產品，累計上線超過100個網絡智慧運營場景，促進企業生產經營效率進一步提升。

網絡能力持續提升

作為新型基礎設施建設的主力軍，三大運營商在2023年上半年持續創新，夯實數字經濟發展底座。

中國電信堅持“5G+千兆寬帶+千兆Wi-Fi”“三千兆”引領，持續推進基礎業務轉型升級，加快基礎連接產品與雲、AI、安全等數字化新要素融合。中國移動上半年5G網絡投資共計423億元，累計開通5G基站176.1萬站，其中700MHz 5G基站57.8萬站；以客戶需求為導向，分場景、分區域精準推進全光千兆寬帶網絡建設，城市OLT平台100％具備千兆能力，鄉村OLT平台具備千兆能力比例達到93.2％。中國聯通加快打造5G、寬帶、政企、算力4張精品網。5G中頻基站超過115萬站，基站規模和覆蓋水平保持與行業相當；寬帶網絡市、縣、鎮全麵具備千兆能力；政企精品網實現全國335個本地網全覆蓋。

在共建共享領域，中國電信與中國聯通強化網絡共建共享，不斷拓展5G覆蓋深度與厚度，加快推進4G中頻一張網整合，合力打造體驗、效能、技術領先的4G/5G網絡。5G中頻網絡精細規劃、精準建設，持續保持規模、覆蓋行業可比，上半年新建共建共享5G基站超15萬站，5G基站超115萬站；4G中頻網絡基本實現全麵共享，4G基站超200萬站，網絡覆蓋和容量持續提升。中國移動深入推進與中國廣電共建共享，多頻協同、集約高效擴大5G覆蓋。